北京时间12月5日消息,深圳市爱施德股份有限公司与迈奔灵动、上海挚信投资管理有限公司及其他自然人近日签署《关于迈奔灵动科技(北京)有限公司之合作协议》。爱施德将分阶段收购迈奔灵动科技(北京)有限公司100%的股权。
按照协议约定,双方将于2013年第四季度完成首次股权转让,此后双方将展开业务合作;其后的增资和第二、第三次股权转让的前提是迈奔灵动2013年净利润不低于1800万元。谈毅先生承诺,迈奔灵动2014年、2015年、2016年的净利润分别不低于4000万、5200万和6760万元。而爱施德对迈奔灵动CEO谈毅先生的奖励条款是:若某业绩承诺年度迈奔灵动实际净利润超过承诺净利润,则爱施德以现金形式向谈毅先生支付等同于超过部分50%的现金作为奖励。
迈奔灵动成立于2010年,是运营机锋网及机锋手机客户端业务的唯一主体,业务主要涵盖机锋市场、机锋门户、机锋论坛及机锋游戏,是国内主要的Android应用市场之一,并已成功研发出4款手游。据中通诚资产评估有限公司提供的评估报告显示,在评估基准日2013年9月30日,迈奔灵动全部权益的评估价值为3.1亿元。
爱施德是国内领先的手机及数码电子产品销售渠道综合服务商,通过分销服务大规模分销三星、苹果、联想、华为、中兴等多种品牌手机厂商产品;通过连锁零售服务销售富有个性化、功能化的以苹果产品为代表的数码电子产品;并为中国移动、中国电信、中国联通、苏宁、国美等提供手机销售渠道综合服务。近几年来,爱施德销售规模保持快速增长,2013年前三季度销售规模已超过300亿元,居行业之首。
作为国内领先的4C渠道综合服务商,爱施德在内容分发领域,确立了“三步走”的平台战略,即第一步,平台建立,做流量;第二步,完成平台布局,做业务,实现流量变现;第三步,依托分发平台,整合CP资源,巩固行业地位。爱施德表示,“此次收购迈奔灵动正是爱施德实现三步走平台战略的关键一步,将有助于爱施德逐步构建线上线下一体化的互联网应用综合分发、结算平台体系,实现其在移动互联网领域的战略布局。迈奔灵动也可以借助爱施德具有竞争力的线下分销渠道,整合线上资源,进一步拓展“机锋市场”的用户量,提升其行业竞争力,可以说是一次共赢的合作。”
此次并购的独家财务顾问,投中资本董事万方则表示,“机锋加入爱施德后,有助于爱施德从线下销售渠道转移向线上应用分发,加强移动互联网平台战略;同时,在应用商店整合之际,机锋同国内第一大手机分销商结合,利用其内置渠道,获得大量的新增用户,保证机锋在国内应用分发渠道的领先地位。”
ChinaVenture 2013年12月05日