伊坎承诺若共同反对私有化将回购160亿美元股票

2013年07月04日信息来源:2013年07月04日

    6月18日美国投资大亨伊坎向戴尔股东承诺,如果他们加入其反对戴尔私有化的行动,公司将回购最多达160亿美元的股票。戴尔是全球第三大个人电脑制造商。
    伊坎所剩时间已经不多。戴尔股东下个月将投票表决是否接受创始人Michael Dell和私募股权公司Silver Lake提出的244亿美元收购提议,目前股东对伊坎提出的两个方案反应不一。
    伊坎一再表示Michael Dell的出价低估了公司价值。在6月18日的公开信中,伊坎向股东发出最新提议,请股东选出新的董事,这些董事将批准以每股14美元的价格回购股票。该公司创始人和Silver Lake的出价为每股13.65美元。
    曾经是戴尔最大独立股东的Southeastern以每股13.52美元的价格,向伊坎出售了近10亿美元戴尔股票,伊坎因此成为该公司的最大外部投资者。Southeastern和伊坎总共持有13%的戴尔股份,伊坎在公开信中称他们已经一致同意在回购时不出售股份。
    伊坎写道,戴尔可以通过举债为回购融资52亿美元,此外戴尔还有75亿美元现金,通过出售应收账款可获得29亿美元,除用于股票回购之外,可为日常运营剩余大约49亿美元现金。
    戴尔的特别董事委员会称,正在评估伊坎提出的“新构想”,但在目前状态下其无法批准或执行该项交易。
    “没有资金支持、未得到任何一方的参与承诺、也没有在交易无法完成情况下对公司及股东的补偿措施,”董事会在声明中称。
    伊坎与戴尔的争斗激烈且旷日持久。
    全球个人电脑行业放缓令戴尔受创。Michael Dell和公司高层认为PC业前景不佳,戴尔需要转型为像IBM这样面向大企业的技术顾问公司,最好转变成一家私人企业。伊坎、Southeastern和其他主要投资者表示,戴尔的计划不利于股东,而主要令Michael Dell受益。
    戴尔特别董事委员会在6月5日作出陈述向伊坎发出挑战,称他短缺近40亿美元来支持其提出的每股12美元的特别股息方案。但伊坎6月18日表示,一家大型投资银行已表示愿意提供16亿美元,伊坎及其关联企业在必要时也将提供20亿美元。
    伊坎在5月10日对美国国家广播公司商业新闻台表示,投行Jefferies将贡献过桥贷款为其交易融资。
    伊坎和Southeastern在5月时提出的方案将向股东派发每股12美元现金,并允许他们继续持股。
路透中文网 2013年06月19日

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