东电B控股股东拟换股吸收合并上市公司 以实现A股上市
2013年03月04日信息来源：2013年03月04日
中国浙江东南发电股份有限公司2月21日公告称，控股股东——浙能电力拟向除自身外的其他股东发行A股股票，并以换股方式吸收合并上市公司，从而实现东电B股转为A股上市。
东电B表示，本次换股吸收合并和浙能电力发行A股同时进行，互为前提。浙能电力是次发行A股全部用于换股吸收合并东电B，不构成借壳上市，亦不安排配套融资。
具体方案中，东南发电换股价格为0.779美元/股（4.90元人民币/股），较定价基准日前20个交易日的均价0.552美元/股基础上溢价41.12%；同时浙能集团和中金公司并按0.580美元/股的价格，向除浙能电力外的股东提供现金选择权。
东电B公告称，结合资本市场情况和合并东南发电后的盈利情况等多重因素，预计浙能电力A股发行价格区间为5.71元/股-6.63元/股。换股比例为：东南发电的换股价格/浙能电力A股的发行价格。
截至2012年12月31日，浙能电力共控股13家火力发电电厂，控股装机容量1,934万千瓦；合营、参股12家电厂，合计权益装机容量643.76万千瓦。按装机容量计，该公司为浙江省最大的电力生产企业。
此前中集集团已成功以介绍方式转股H股市场，成为业内首家B转H公司，当时公司允许国内居民股东持有中集H股并抛售，但不可买入。之后万科亦宣布其B转H计划，方案思路与中集集团类似。
路透中文网 2013年02月21日
分享：
